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港股：中国铝业（2600.HK）2017年业绩点评：守疆拓土，降本增效
我们的观点：延续2017年关停违规产能的思路，"自备电厂规范"有望接过供给侧改革的大旗，显著抬升电解铝全行业生产成本。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前铝价下，电解铝盈利空间微弱，铝市将进入成本抬升和产能释放的拉锯战阶段，铝价有望沿供给成本曲线缓慢抬升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）基本面和市场预期双重底部下，左侧配置窗口已开启，俄铝事件、自备电整改、采暖季限产、中美贸易摩擦等都有可能成为行情助燃的催化剂。
公司在铝土矿资源、产业链完善、外部支持等方面实力雄厚。近年来，公司降员增效，轻装上阵，经营业绩持续改善，降本增效成果显著。产能多位于西部环境容量大、能源优势突出的地区，有望充分享受到行业好转带来的机遇，建议投资者积极关注。
汽车：长安汽车(000625) 2017年进入调整期，静待拐点出现
公司公告2017年报，2017年营收800.1亿元，同比增1.9%；归母净利润71.4亿元，同比降30.6%。此外，每10股派现6.4元，股息率5.9%。
 2017年进入调整期，静待拐点出现。2017年本部及福特表现不佳，我们认为考虑到2018年长安自主有望率先走出低谷，2019年长安整体业绩有望重回增长。我们调整了盈利预测，预计2018-2020年公司EPS分别为1.39/1.68/1.91元，维持"审慎增持"评级。
医药：美年健康（002044）2017年报点评：业绩高增长，打造"流量技术生态圈"模式
公司公告年报，公司实现营业总收入62.33亿元（+44.48%）;归属于上市公司股东的净利润6.14亿元（+35.89%;）;基本每股收益0.24元（+41.18%）。慈铭体检2017年实现利润16,476.56万元，扣除其并表，公司同比增长46%。公司业绩符合预期。
盈利预测与估值：根据我们预测和公司规划，我们认为公司未来业绩有望承诺基础上超预期。我们调整了盈利预测，预计18-20年EPS分别为0.35、0.52、0.76元，对应2018年4月19日的PE72.3、48.9、33.5倍，美年是一家以健康体检服务为核心，并集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的机构，未来美年大健康可能形成以体检为核心，多点业务不断增长的生态型公司，考虑公司的行业龙头地位和稀缺性，我们看好公司的中长期发展，维持"审慎增持"评级。